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外汇资管交易模式中的顶层设计思考

时间: 2017-04-17 13:30:32 来源:汇商那点事 作者:周胜

 外汇衍生品交易是天堂,也是地狱。风控做不好,容易引发巨亏。顶层设计是交易中的头等大事,外汇资管操盘者需要从全局高度看待问题。今天,《汇商那点事》小编主要来聊聊外汇资管交易模式中的顶层设计思考。

 

资管模式与散户交易模式的风控大有不同。外汇资管承接的是规模化的操盘资金,对风险控制有着严格的要求。资管对回撤、止损、仓位都需要规划。一个操盘团队如果走不下去,主要还是风控没做好,缺少对操作系统的严格执行。风控不力,客户会撤资。

 

做外汇资管在国内总体来说还处于起步阶段,现在操盘外汇的团队并不特别多,在业内有口碑的更少。外汇是一个充满诱惑和浮躁的市场,操盘方喜欢短期利益,赚快钱。

 

要把外汇资管做好,需要从顶层设计做一些思考。

 

顶层设计是外汇资管的掌舵者站在战略高度,提出操盘的原则,规划操盘的体系,配置合理人员,设计盈利模式。

 

顶层设计下的操盘,不是说客户账户一拿过来,按照过往历史操盘经验,闷头扎进MT4,开始进入市场交易拼收益。

 

小编相信,一个优秀的资管掌舵者,会是一个冷静和理性的战略规划者。在动手操盘前,他就已经对这批资管账户进行过系统和有效的规划思考。公司经营中的商业环节风险,会直接影响到操盘的目标和风险。

 

我们要从顶层结构上,来分析客户、渠道、操盘手、公司等各方面的利益诉求,核算成本和利润。在成本和利润分析清晰的情况下,去设定操盘的收益目标。把收益目标分解到佣金和净值两个方面,推算每日、每周、每月的交易手数,制定操盘细节规则,指导净值的提升,使得资管环节的参与各方处于满意状态。

 

站在客户角度,我们要理清客户需要什么,客户的资金来源和成本在哪里,封闭期设计到多长时间合理。盘中的回撤幅度最大是多少,才能让客户处于安心状态。月化收益、年化收益的合理预期是多少,以及对本金安全的诉求。

 

站在渠道角度,我们要为渠道人员设计出有效的激励机制。渠道来自于市场、销售和客户带客户。以市场带动资管品牌,用销售来实现成交,以客户带来口碑和传帮带。支撑这一切的,更多是业绩和口碑。业绩做得好,对客户负责任,渠道干起来就有信心、有闯劲。为渠道设计好激励机制,人尽其才。

 

站在操盘方角度,很多起步操盘团队的掌舵者是操盘出身。操盘者要注意站在全局高度去看待每一件事情。做得好的操盘方,对风控和细节有苛刻的要求。好的交易者,人品可靠,作风自律,思路清晰。

 

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